小田急電鉄第73回無担保社債「小田急箱根ゆけむりボンド」100億円発行

2017/01/12 2017/01/19

小田急電鉄は、2016年12月21日開催の同社取締役会決議に基づき、第73回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行を決定した。

■社債の名称　小田急電鉄株式会社第73回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
■発行総額　金100億円
■各社債の金額　100万円
■払込金額　各社債の金額100円につき金100円
■利率　年0.10％
■募集開始日　2017年1月12日
■申込期日　2017年1月30日
■払込期日　2017年1月31日
■募集の方法　一般募集
■償還価額　各社債の金額100円につき金100円
■償還期日　2020年1月24日
■償還の方法
(1)本社債の元金は、償還期日にその総額を償還します。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げます。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができます。
■利払日　毎年1月25日および7月25日（利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げます。）
■担保　本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
■財務上の特約　担保提供制限および担付切換条項が付されています。
■社債管理者
・株式会社みずほ銀行（代表）
・三井住友信託銀行株式会社
・三菱UFJ信託銀行株式会社
■引受団　三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびみずほ証券株式会社を共同主幹事とする引受証券団
■発行・支払代理人　株式会社みずほ銀行
■申込取扱場所　引受会社の本店および国内各支店
■振替機関　株式会社証券保管振替機構
■備考
・本社債の愛称は「小田急箱根ゆけむりボンド」
・特典
第73回無担保社債を募集期間中にご購入いただき、抽選の申し込みをされた方の中から、1等・2等・3等あわせて2,000名様に下記の賞品をプレゼントいたします。
(1)1等賞品
「小田急グループホテルペア宿泊券（1泊2食付）」80名様
当選された方には、小田急グループにおける代表的な宿泊施設である7つのホテルの中から1つをご自由にお選びいただけます。
（お選びいただけるホテル）
・ハイアットリージェンシー東京（新宿）
・小田急ホテルセンチュリーサザンタワー（新宿）
・小田急ホテルセンチュリー相模大野（相模大野）
・小田急山のホテル（箱根）
・小田急箱根ハイランドホテル（箱根）
・小田急ホテルはつはな（箱根）
・ホテルセンチュリー静岡（静岡）
(2)2等賞品
「小田急グループ共通商品券（5,000円）」350名様
小田急百貨店をはじめとする、小田急グループが運営する各施設でご利用いただけます。
(3)3等賞品
「小田急グループ共通商品券（3,000円）」1,570名様
小田急百貨店をはじめとする、小田急グループが運営する各施設でご利用いただけます。