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JR東日本、国内普通社債発行~10年150億・20年100億・30年250億

東日本旅客鉄道(JR東日本)は、国内無担保普通社債の発行条件を、下記のとおり決定した。発行総額は10年債が150億円、20年債が100億円、30年債が250億円。発行によって得られた資金は、有利子負債の償還資金等に充当する予定。

第123回債 第124回債 第125回債
募集方法 公募
年限 10年 20年 30年
発行総額 150億円 100億円 250億円
発行価格 額面100円につき
100円
額面100円につき
100円
額面100円につき
100円
利率 年0.280% 年0.713% 年1.133%
応募者利回り 年0.280%(単利) 年0.713%(単利) 年1.133%(単利)
償還期限 2027年7月27日 2037年7月27日 2047年7月26日
発行日程 募集期間 2017年7月7日
払込期日 2017年7月27日
主幹事証券会社 券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

【参考】条件決定時の国債との利回り格差 (主幹事証券会社提示の国債利回りにより算出)
第123回債 第347回国債+0.175%
第124回債 第161回国債+0.08%
第125回債 第55回国債+0.23%

JR東日本:東日本旅客鉄道株式会社
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